Depois da formação do Time 7( Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi), eles partem para uma missão no País das Ondas onde encontram o Assassino da Nevoa Oculta, Zabuza Momochi, e seu braço direito, Haku.
Ep - 1Naruto Uzumaki Chegando! 03 de outubro de 2002
Ep - 2Meu Nome é Konohamaru! 10 de outubro de 2002
Ep - 3Sasuke e Sakura: Amigos ou Inimigos? 17 de outubro de 2002
Ep - 4Aprovar ou Reprovar? Um Exercício de Sobrevivência 24 de outubro de 2002
Ep - 5Você Falhou! A Decisão Final de Kakashi 31 de outubro de 2002
Ep - 6Uma Missão Perigosa: Uma Aventura no País das Ondas! 07 de novembro de 2002
Ep - 7O Assassino da Névoa! 14 de novembro de 2002
Ep - 8O Juramento de Dor 21 de novembro de 2002
Ep - 9Kakashi: O Guerreiro Sharingan 28 de novembro de 2002
Ep - 10A Floresta do Chakra 05 de dezembro de 2002
Ep - 11A Terra Onde uma Vez um Herói Viveu 12 de dezembro de 2002
Ep - 12Batalha na Ponte! Zabuza Retorna! 19 de dezembro de 2002
Ep - 13O Jutsu Secreto de Haku: Espelhos de Cristais de Gelo 26 de dezembro de 2002
Ep - 14O Ninja Número Um, Hiperativo e Cabeça Oca Entra na Briga! 09 de janeiro de 2003
Ep - 15Visibilidade Zero! O Sharingan Desvendado 16 de janeiro de 2003
Ep - 16O Selo Rompido 23 de janeiro de 2003
Ep - 17Passado Branco, Ambição Escondida 30 de janeiro de 2003
Ep - 18As Armas Conhecidas Como Shinobi 06 de fevereiro de 2003
Ep - 19O Demônio na Neve 13 de fevereiro de 2003
Ep - 20Um Novo Capítulo Começa: A Prova Chunin 20 de fevereiro de 2003
Ep - 21Identifiquem-se: Rivais Novos e Poderosos 27 de fevereiro de 2003
Ep - 22Desafio Chunin: Rock Lee Contra Sasuke! 06 de março de 2003
Ep - 23Batalha Genin! Os Nove Novatos se Enfrentam! 13 de março de 2003
Ep - 24Liguem os Motores: A Prova Chunin Começa! 20 de março de 2003
Ep - 25A Décima Pergunta: Tudo ou Nada 27 de março de 2003
Ep - 26Reportagem Especial: Ao Vivo da Floresta da Morte! 02 de abril de 2003
Ep - 27A Prova Chunin 2ª Etapa: A Floresta da Morte! 02 de abril de 2003
Ep - 28Comer ou Ser Comido: Pânico na Floresta 09 de abril de 2003
Ep - 29O Contra-Ataque de Naruto: Nunca se Renda! 16 de abril de 2003
Ep - 30O Sharingan Revivido: Jutsu Chama do Dragão! 23 de abril de 2003
Ep - 31A Promessa do Sobrancelhudo: Amor Eterno e Proteção!! 30 de abril de 2003
Ep - 32Sakura Floresce! 07 de maio de 2003
Ep - 33Formação de Batalha: Ino-Shika-Cho! 14 de maio de 2003
Ep - 34Akamaru Treme: A Força Cruel de Gaara 21 de maio de 2003
Ep - 35O Segredo do Pergaminho: Não é Permitido Olhar 28 de maio de 2003
Ep - 36Clone Contra Clone: Os Meus São Melhores do que os Seus! 04 de junho de 2003
Ep - 37Sobrevivendo ao Corte: Os Nove Novatos Juntos Outra Vez! 11 de junho de 2003
Ep - 38Estreitando o Campo, Morte Súbita, Eliminação! 18 de junho de 2003
Ep - 39O Ciúme do Sobrancelhudo: A Rajada de Leões se Solta! 02 de julho de 2003
Ep - 40Kakashi e Orochimaru Cara a Cara 09 de julho de 2003
Ep - 41Explosão Kunoichi, As Rivais se Enfrentam! 16 de julho de 2003
Ep - 42A Batalha Final: Cha! 23 de julho de 2003
Ep - 43A Kunoichi Assassina e o Tremulo Shikamaru 30 de julho de 2003
Ep - 44Akamaru se Revela: Quem é o Melhor Cachorro? 06 de agosto de 2003
Ep - 45Ataque Surpresa: A Arma Secreta de Naruto! 13 de agosto de 2003
Ep - 46Batalha Byakugan: Hinata Ganha Coragem! 20 de agosto de 2003
Ep - 47Uma Derrota Digna!! 27 de agosto de 2003
Ep - 48Gaara Contra Rock Lee: O Poder da Juventude Explode! 03 de setembro de 2003
Ep - 49A Força Oculta de Lee: Um Jutsu Secreto Proibido! 10 de setembro de 2003
Ep - 50O Quinto Portão: Um Ninja Esplêndido Nasce!! 17 de setembro de 2003
Ep - 51Uma Sombra na Escuridão: O Perigo se Aproxima de Sasuke! 24 de setembro de 2003
Ep - 52Ebisu Volta: O Treinamento Mais Duro de Naruto! 01 de outubro de 2003
